— Ты же знаешь, что они никогда не выдадут своих профессиональных секретов, — проговорил Кумпол.
— А ты заставь, — горячился Черномаг.
— Ну, это даже тебе не под силу, — усмехнулся директор.
— Да, гипнозу они, к сожалению, не поддаются, — пробурчал факир.
В темноте — между клетками — пробиралась Чичита. Её целью было подобраться незаметно к комнате Черномага. Время было за полночь и все давно спали. Обезьяна до смерти боялась факира, но она была не одна, рядом с ней находился мальчик Эхо.
— Вот эта дверь, — шепнула Чичита и спряталась в тёмном углу.
Малыш, затаив дыхание, потянул на себя фанерную дверь. Факир был уверен, что все его очень боятся, и даже не запирал дверей.
В комнате горела тусклая лампочка. Черномаг, развалившись на кровати, спал глубоким сном. Комната была намного больше, чем у дядюшки Смеха. На столе мальчик увидел накрытую платком клетку. Приподняв край, он обнаружил спящего попугая. Чтобы не разбудить птицу, малыш решил вынести клетку. Она оказалась достаточно тяжёлой, но мальчик смог вынести её в коридор. Тут же появилась Чичита. Обезьянка открыла клетку и позвала по имени попугая.
— Вот ты мучитель, — недовольно пробурчала птица, — и ночью нет от тебя покоя.
— Тихо, — зашептала обезьянка, — это я, Чичита. Выбирайся скорей.
Она схватила попугая и умчалась в темноту, а клетка, приподнявшись в воздухе, направилась опять в комнату.
Всё это время дядюшка Смех не спал, а с волнением ожидал прихода своих маленьких друзей. Когда появилась Чичита с попугаем в руках, он облегчённо вздохнул.
Ара недоверчиво смотрел на место, где, как утверждала обезьяна, сидел мальчик.
— Может быть, попугаев и считают глупыми, но я, же не слепой. Никого там нет, — возмущённо проговорил он.
— Да я же объясняю, что малыш невидимый, — теряя терпение, настаивала Чичита.
Только когда мальчик Эхо заговорил и разрешил потрогать себя, Ара, наконец, убедился, что его не обманывают. Всё это время дядюшка Смех с улыбкой наблюдал за происходящим. Узнав о том, что малыш друг медведицы и привёз от неё привет, попугай очень обрадовался.
— Ну, хоть, одна хорошая весть за последнее время, — проговорил он.
— Расскажи, какую тайну ты знаешь, что даже Черномаг испугался и спрятал тебя? — попросил дядюшка.
— Случилось это, — начал попугай свой рассказ, — когда факир появился в нашем цирке. Тогда я часто бывал в гостях у директора Кумпола, и он был этому очень рад. Я задремал на жёрдочке и проснулся, когда пришли Черномаг и Кумпол. Факир не обратил на меня внимания, видно, не знал, что я говорящий, и при помощи стеклянного шара загипнотизировал директора. Черномаг постоянно повторял: «Ты ненавидишь животных и во всём должен слушаться меня». После этого он ушёл. Я спросил у Кумпола: «Что это было?», но хозяин прогнал меня. Тогда я рассказал дрессировщику и его жене о том, что видел и слышал. Они встретились с Черномагом и пригрозили, что расскажут о нём правителю, если он не покинет цирк.
На следующий день семью дрессировщиков схватили и увезли в неизвестном направлении. Я попытался узнать, что за шар использовал факир. Мне рассказала ворона, что Черномаг спустился с гор. Где-то там, в пещере, живёт старый колдун. У него-то и украл факир этот шар. Колдун поклялся отомстить воришке и, если он узнает, где тот прячется, то превратит Черномага в крысу. Вот только его сила заключена в этом шаре. Но у того волшебника есть и дудочка. Если поиграть на ней, то все чары Черномага сразу рассеются.
Когда попугай замолчал, в комнате воцарилась тишина. Каждый думал, что можно предпринять, чтобы прогнать факира.
Наконец, заговорил дядюшка Смех:
— Пока Черномаг не обнаружил исчезновение попугая, его надо вывезти из цирка. Да и тебе, малыш, придётся покинуть нас. Мы сами попробуем выяснить, где факир хранит шар, и заберём его.
— Я пойду к колдуну и попрошу у него дудочку. За это я пообещаю принести ему волшебный шар.
— Как же ты туда пойдёшь раздетый? — проговорил дядюшка. — В горах очень холодно. Я тебе дам костюм и маску клоуна. В случае необходимости, ты быстро сможешь раздеться и стать невидимым.
— Я полечу с малышом, — проговорил Ара, — присмотрю за ним.
Рано утром кибитка дядюшки Смеха, как обычно, выехала из цирка и направилась в сторону города. Но не поехала обычной дорогой, а направилась в сторону виднеющихся гор.
В кибитке сидел малыш, переодетый в костюм клоуна, с маской на лице. Рядом Чичита о чём-то спорила с попугаем. У подножия гор они остановились.
— Дальше я не смогу вас подвезти, — с сожалением промолвил дядюшка. — Давайте, друзья прощаться. А то нас скоро начнут искать.
Мальчик Эхо обнял клоуна и Чичиту и с попугаем на плече стал подниматься в гору. Его смешной костюм долго было видно на горной тропинке. А кибитка растворилась в дорожной пыли.
Нелегко идти в гору. Через пару часов малыш выдохся без привычки и решил сделать привал. Низкорослые деревья и кустарники не позволяли рассмотреть находящийся внизу город. Скоро тропинка увела за поворот, где мальчик увидел просторную площадку, на которой и решил устроить привал. Он достал узелок и расстелил перед попугаем.