— Это жонглёры, — объяснила она, когда появились артисты в блестящих костюмах и стали подбрасывать вверх кольца и другие предметы.
Потом выступали акробаты, силачи. Между номерами зрителей веселил дядюшка Смех. Потом выступали собачки. Они смешно ходили на задних ногах, а одна из них даже умела считать до пяти.
— А я не могу не писать, не считать, — сознался обезьянке малыш.
— Не волнуйся, дядюшка Смех тебя научит, — пообещала Чичита.
Потом выступал слон Топтун. Он хоботом поднимал огромные брёвна и крутил их. Эти выступления с восторгом принимали зрители, бурно аплодируя артисту. И вот объявили о величайшей укротительнице львов, бесстрашной девочке Элле. На арену выбежал огромный лохматый лев, а следом маленькая хрупкая девочка с большим обручем. Мальчик Эхо с замиранием сердца следил за её выступлением. Взмахом руки она заставляла льва выполнять любые команды. Он прыгал с тумбы на тумбу, и, в заключении, девочка села на льва. Хищник, пробежав круг, убежал вместе с ней.
— Мне пора, — сказала обезьянка, когда на арене снова появился дядюшка Смех.
Клоун держал в руках огромный мячик.
— Чичита, — прокричал он, — давай поиграем. Я буду кидать тебе, а ты мне.
Она согласно закивала головой. Дядюшка бросил мяч, и обезьянка поймала его. И тут у малыша появилась озорная мысль. Когда Чичита бросила мяч, тот, не долетев до клоуна, повис в воздухе. Повисев несколько секунд, он полетел обратно к Чичите. Над цирком повисла тишина. Даже дядюшка Смех растерялся на мгновенье. Но, спохватившись, клоун прокричал:
— Что-то мячик не хочет лететь ко мне. Видно, я его обидел? А ну бросай ещё раз.
Обезьянка снова бросила, и снова мячик не долетев, вернулся к ней.
— Я понял, — радостно крикнул Дядюшка Смех, — надо у него попросить прощение. Мячик, прости меня, я больше не буду тебя обижать.
На этот раз мяч благополучно достиг рук клоуна.
— Видите дети, — проговорил дядюшка, — даже вещи могут обижаться, если с ними плохо обращаться.
Взрыв аплодисментов и крики взорвали тишину. Потом клоун играл с обезьянкой в футбол. Чичита стояла в воротах, а дядюшка пытался забить ей гол. Но сколько он не бил по мячу, мяч упорно не хотел лететь. Никогда ещё зрители так не смеялись, а некоторые мальчишки даже попадали с лавочек, держась за животы. Такого успеха ещё никогда не было у дядюшки Смеха.
Последним объявили выступление факира Черномага. В это время малыш заметил, что Чичита кого-то ищет. Он подошёл к обезьянке и взял её за лапку.
— Пошли, я познакомлю тебя с друзьями Моти, — сказала Чичита, — заодно и привет от неё передашь.
Слон Топтун хоботом обследовал малыша и удовлетворённо хмыкнул. А когда мальчик сказал, что привёз привет от Моти, радостно закивал головой.
Лев Ричард дремал в клетке. Он почувствовал приближение незнакомца и настороженно поднял голову. Чичита поспешила успокоить приятеля, сообщив, что малыш друг Моти и привёз от неё привет. Обнюхав его и даже лизнув, Ричард ответил:
— Друзья моих друзей и мои друзья. Можешь рассчитывать на меня.
Со многими артистами в этот день познакомился мальчик. И так как Мотю очень любили в цирке, то с большой радостью принимали приветы и просили также передать их медведице. Здесь малыш понял, что благодаря Моте, теперь и у него в цирке появились друзья.
Но больше всего малыша взволновало знакомство с девочкой Эллой. Они быстро подружились, и она рассказала ему о судьбе своих родителей.
Её отец и мать были укротителями. Всю свою жизнь они посвятили цирку и животным. До того дня, пока не пришёл Черномаг, все дружно жили, но после его появления, с артистами и животными стали плохо обращаться.
Отец что-то узнал о Черномаге и пригрозил, если тот не уйдёт из цирка, рассказать артистам. Но факир, опередил укротителя и написал донос на него правителю. После этого дрессировщики исчезли, и девочка осталась совсем одна. Тигры взломали клетки и сбежали. Говорили, что их видели в горах. И только Ричард не оставил девочку. Но, что было странно, исчез и попугай Ара. На свою беду, он научился говорить и грозился открыть страшную тайну Черномага. Скорей всего, он птицу держит у себя в клетке. Такую невесёлую историю услышал малыш и поклялся разгадать эту тайну и найти попугая.
Потом было ещё представление, и снова мальчик помогал своим друзьям в номере с мячом.
Вечером дядюшка Смех постелил гостю на сундуке и невесело вздохнул.
— Боюсь, малыш, тебе придётся покинуть нас, — проговорил клоун, — в лесу без тебя будет плохо Моте, но главное, что Черномаг о чём-то уже пронюхал. Если он узнает о тебе, то постарается использовать тебя в своих трюках.
— Никогда я не буду на него работать, — воскликнул мальчик.
— Много есть способов заставить, — печально проговорил дядюшка, — например, наказать твоих друзей или посадить их в темницу.
— Надо узнать тайну Черномага! — воскликнул малыш. — Я найду попугая, думаю, что Ара многое нам расскажет. И у меня есть преимущество: пока он не узнал обо мне, я могу проникнуть к нему.
В это время Черномаг находился в комнате директора цирка.
— Как ты объяснишь сегодняшнее выступление клоуна и обезьяны? Даже я такого не могу сделать, — выкрикивал он, — нужно выведать их секрет.