— Ты не пройдёшь, — покачала лохматой головой Мотя, — цирк охраняют злые собаки, и они сразу учуют твой запах.
Но мысль — попасть в цирк — не покидала малыша, и он решил выполнить задуманное, как не отговаривала медведица. С утра ребёнок тщательно помылся на речке, чтобы смыть краску и снова стать невидимым и, простившись с друзьями, отправился в сопровождении белок в сторону города. Лесные жители пообещали, что будут заботиться о медведице, пока его не будет. На окраине леса он, попрощавшись с белками, дальше двинулся один.
Город начинался за опушкой леса. Сначала шли уютные домики в окружении садов и огородов, затем стали появляться большие каменные дома богачей. Они образовывали широкую прямую улицу. Это была главная улица.
Цирк находился на базарной площади, а от него шла мощённая булыжная мостовая, ведущая к замку правителя.
Каждое утро кибитка клоуна дядюшки Смеха, запряжённая белым пони, отправлялась в город за покупками в сопровождении обезьянки Чичиты. Так, как денег было мало, дядюшка выбирал недорогие продукты. После того, как клоун помог медведице Моте сбежать, хозяин цирка стал придираться по всяким пустякам. Но даже это не могло изменить характер весёлого, доброго дядюшки Смеха, ведь он помог спастись другу, а это — главное.
Кибитка с весёлыми цветными, яркими рисунками давно стала привычной для жителей города и местной детворы, встречающей артистов радостными криками. Почти всех фермеров дядюшка Смех знал по — имени и с каждым приветливо здоровался. Пока он договаривался, Чичита грузила в кибитку покупки. Здесь их и нашёл мальчик Эхо.
Ему, жителю леса, было очень неуютно среди такого количества людей. Оставаться невидимым и не привлекать внимание оказалось не просто. Приходилось уворачиваться от прохожих, которые шли прямо на него. Выбрав момент, малыш заскочил в кибитку и притаился среди овощей. Через некоторое время кибитка поехала домой. Дядюшка Смех занял место на козлах, а Чичита пристроилась внутри, мечтая полакомиться фруктами. И только она потянулась, чтобы взять банан, как услышала голос:
— Нехорошо воровать.
От неожиданности Чичита сжалась в углу и стала смотреть, откуда это раздаётся голос.
— Наверно, это говорящая капуста? — решила она, так как голос донёсся из того угла, где лежали овощи.
Чичита быстро схватила банан и бросила в угол. Оттуда послышался смех.
— Что тебе от меня надо, говорящая капуста? — спросила обезьянка.
— Я не капуста, — смеясь, проговорил Эхо, — я обычный мальчик, только невидимый. Я хочу передать тебе и дядюшке Смеху привет от медведицы Моти. Можешь потрогать меня.
Чичита недоверчиво протянула лапу и наткнулась на малыша. Ощупав его и убедившись, что он настоящий, обезьянка радостно стала кричать:
— Дядюшка Смех! Дядюшка Смех, скорее идите сюда!
От крика обезьянки проснулся дядюшка Смех, до этого спокойно дремавший на козлах. Остановив кибитку, он взволнованный показался внутри:
— Чичита, что произошло? Почему ты так раскричалась?
— У нас в кибитке сидит мальчик. Он принёс привет от Моти, — взволнованно проговорила обезьянка.
Так, как дядюшка Смех долго жил среди зверей, то, разумеется, мог говорить с животными, поэтому клоун понял Чичиту и очень удивился.
— Но я никого здесь не вижу, — проговорил он.
— Конечно, не видишь, мальчик же невидимый. Ты пощупай, — предложила Чичита.
Дядюшка Смех протянул руку и наткнулся на малыша.
— И правда, кто-то есть, — с сомнением проговорил он.
И только когда малыш заговорил, поверил в его существование. Мальчик рассказал новым друзьям, как повстречался в лесу с медведицей, и как они помогли друг другу выжить в лесу.
— Я очень рад, что вы встретились с Мотей и у неё всё в порядке, — с облегчением вздохнул клоун, после того, как мальчик Эхо рассказал свою историю.
— Дядюшка Смех, — стал просить малыш, — мне Мотя столько рассказывала про цирк и своих друзей, могу я хоть краешком глаза посмотреть?
— Конечно, можешь, — улыбнулся клоун, — тебе не составит труда проникнуть в цирк в нашей кибитке. Ты же невидимый.
Радость переполняла сердце малыша. Чичита держала его за руку, будто боялась, что он исчезнет и уже больше не появится. Они благополучно доехали до цирка. Огромный шатёр поразил мальчика своими размерами. Но самым необычным был запах, который бывает только у цирка. Его невозможно передать словами, его надо почувствовать.
Маленькая комнатка, куда пришли дядюшка Смех с Чичитой, была и гримёрной, и спальней клоуна и обезьянки. По стенам были развешены афиши и клоунские костюмы. На столике лежали краски для грима. Маленькая кроватка в углу, сундук и табуретка — это была вся мебель дядюшки Смеха.
— После обеда начнутся выступления, а пока можешь отдохнуть, — сказал дядюшка и отправился с Чичитой на арену, репетировать новый номер.
Устроившись на кроватке, мальчик Эхо моментально уснул.
Разбудил его шум и необычный звук. Позже малыш узнал, что это при помощи труб людей зазывают в цирк. В комнатку забежала обезьянка.
— Пошли скорей, — позвала она, — начинается представление.
Малыш и в мыслях никогда не представлял, что увидит такое чудо. Он притаился на краю арены, а рядышком Чичита рассказывала, что происходит.