Так страшно закончилось их первое знакомство с колдунами. Все произошедшее приписывалось их злобным козням.
Вторая история произошла зимой под самое Рождество. По деревне прошел верный слух что в дальней стороне богатому хозяину требуется нянечка для младенца, да не просто, а с шедрым вознаграждением. За работу он обещает заплатить пять рублей. Это были большие деньги, потому что корова стоила три рубля. Естественно, семья бедняков мечтала купить корову и Катерина решилась отправиться по зимним лесным дорогам на встречу с богачом. Ей пришлось добираться от места к месту на попутных телегах. Начало смеркаться, из темных зарослей заухали совы. Тут в душе Катрины шевельнулось дурное предчувствие. Но желание заработать денег заставило смело смотреть в темноту. Наконец она нашла ту деревню и дом богачей. Когда она подошла к большому дому, то заметила на нем много резных украшений. Хозяева встретили ее хорошо, а в доме даже висели часы с механическим подзаводом.
В конюшне стояло несколько коней, на кухне был самовар и красивая посуда.
Катерина получила наказ следить за младенцем в яслях и кормить его молоком из бутылочки. А если она справиться, по возвращении ее наградят и ей хватит и на подарки и на обратную дорогу. Ей показали, где спички, где крупа и керосин для лампы. С теми словами и расстались. Богатые родители и хозяева дома сели в резные сани и уехали на тройке с бубенцами. В доме стало тихо. Но едва часы пробили одиннадцать, младенец начал беспокоиться все сильнее. Сначала Катеринка пыталась кормить его из бутылочки, ребенок ненадолго успокаивался, но вскоре молоко закончилось. Тогда младенец начал просто кричать и нянька его начала волноваться и не знала что делать.
Наконец Катерина решила найти молока, и не могла больше слушать крик младенца. Зажегши яркую свечу, нянька отправилась на поиски по большому и те6мному полночному дому. Она потихоньку осмотрела всю кухню, богато убранную гостиную, но ничего не нашла. Набравшись смелости, девушка открыла дверь в конюшню. Но кроме стоящих черных коней с дикими злыми глазами, других животных там не было. Ни коровы ни козы у хозяев не имелось. Вернувшись в дом нянька решилась осмотреть подвал. Открыла тяжелую крышку погреба и поняла, что и там кроме больших бочек с соленьями да вареньями ничего молочного нет. Но крик младенца не давал ей прекратить поиски. И тут Катерина увидела лестницу на чердак.
Набравшись последней смелости она забралась наверх и оказалась на опутанном паутинами мрачном чердаке. Здесь в дальнем углу она увидела небольшой заплесневелый бочонок в паутине. Подняв крышку, Катерина вскрикнула. На кусках соленого сала лежало человеческое ухо. Да и сало было какое-то странное. И тут все настроение странного дома словно открылось страшной стороной. И черные кони с бешеными глазами в конюшне, и мрачный сумрак закоулков, все наполнилось жестоким колдовством. Здесь тайно ели человескую плоть и Катя почувствовала, что ее тоже скоро съедят.
Здесь Катеринку охватил такой ужас, что она накинув только шубку и забыв одеть валенки выскочила из страшного дома, где уже во весь голос кричал не переставая младенец.
Морозная лунная ночь стояла на дворе жуткого поместья. Несчастная нянька слетела с крыльца и у резной калитки вдруг замерла в ужасе. Весь широкий двор был полон жуткими черными кошками с горящими глазами. Их было не меньше сотни и все они со злобой смотрели на Катерину. Едва она захотела шагнуть за калитку, но встала как вкопанная. Все кошки оскалились и зашипели, готовясь разорвать ее множеством острых зубов и когтей. Девушка поняла, что любое движение может стоить ей жизни. Под морозящими взглядами черных слуг хозяина-колдуна девушка замерла и не могла пошевелиться, забыв даже, что стоит на снегу без валенок голыми ногами и замерзает.
Так она бы и погибла от холода, завороженная черной стаей, если бы не счастливый случай.
Каким-то чудом ночью мимо дома проезжал незнакомый мужик на телеге с большим кнутом. Он увидел страшное стадо шипящих тварей на дворе колдуна и решил спасти замерзавшую девушку. Мужик начал расчищать себе дорогу на двор ударами кнута и черные кошки по неволе рассеялись, дав ему место пройти к их жертве. Мужичок взял Катерину на руки и отнес на телегу. Нахлестывая коня он скорее привез замерзшую в свой дом. Ноги у нее уже все посинели. Но, слава Богу, воспаления не было. Катерина поправилась и снова смогла ходить. Поправив здоровье, через десять дней она вернулась в свою деревню хоть и без денег, но живая.
Благополучно после проживая в деревне, Катерина услышала там от соседей третью самую страшную историю о проклятой бане, свадьбе чертей и боярском слове.
Рассказывали, что однажды на летнее время приехал в их деревню в гости из города добрый молодец, происходивший из богатого рода. Он навешал свою тетку и приходился кому-то племянником.
По вечерам молодежь собиралась посудачить на завалинке. И как-то среди деревенских пересудов парни вспомнили про заброшенную баню на дальней окраине. Ходили в деревне про нее страшные слухи, что поселилась там сильная нечисть и довела нескольких мужиков до смерти, а выжившие там в одну ночь становились седыми как старики.