Проснувшись, Чудик понял, что Баба Яга садится в ступу.
— Ну, вот и подходит время для превращений, — радостно потирала она руки, — полечу-ка я к болотам и превращу девчонку в кикимору, — засмеялась дребезжащим голосом она.
Как только Баба Яга улетела, Чудик пробрался в избушку. Открыв волшебную книгу, он нашёл нужное заклинание, но так, как оно злое, я не буду его повторять. Тут же лежали рисунки ребят. Схватив их, Чудик выскочил из избушки и стал читать заклинание. К этому времени, дети уже собрались и с нетерпением ждали появления друга. И вот картина ожила, и на поляну вышел Чудик.
— Идите сюда, быстрее,- замахал он рукой.
Захватив карандаши и краски, ребята бросились на лесную поляну. Чудик раздал друзьям их рисунки, и они стали рисовать на лицах своих героев улыбки. Когда на последнем портрете царевны Несмеяны, наконец, получилась улыбка, лес стал таять. Через минуту ребята снова стояли в комнате, но уже с рисунками в руках.
— А где же Чудик?- заволновался Вова.
— Да вот он! показала девочка на картину.
Посреди поляны, стоял улыбающийся человечек и, приветливо, махал ребятам рукой.
— Можно, эта картина останется у меня? попросила девочка.
— Конечно,- вздохнул Вова.
Ему жаль было расставаться с другом, который пожелал остаться в сказочном лесу.