Принцесса согласилась на эти условия. Она весь год ухаживала за стариком и смотрела за его хозяйством. По вечерам на Анабель накатывалась жуткая тоска и чувство необузданного страха, в эти мгновения она забиралась на печку к старику и лишь его теплые голубые глаза, давали ей сил дождаться утра и не сбежать из деревни куда глаза глядят.
Настал последний день. Принцесса проснувшись по утру пошла к колодцу за водой. Неожиданно она услышала совсем рядом детский плач. Какой-то ребенок жалобно звал маму. Анабель забыв про слова старца рванулась на голос, но стоило ей переступить границу деревни, как тут же раздался хлопок и громкий злорадный хохот. В это мгновение принцесса осознала, какую большую ошибку она совершила. Анабель горько заплакала, но ей ничего не оставалось как остаться здесь еще на один год.
Наконец-то и этот год подошел к концу. В последний день она опять услышала детский плач, но она помнила, что произошло в прошлый раз, поэтому просто его проигнорировала.
На следующее утро на рассвете принцесса проснулась от сильного грохота. Но он сразу же стих и она увидела, что от старца остался лишь скелет. Немного поплакав над его останками, она сделала, как он ее учил: собрала все оставшиеся от него косточки и бросила их в огонь печки. Огонь тут же вспыхнул ярким светом и из него вышел прекрасный принц, на плече которого сидел красный ворон. Ворон каркнул три раза, и все вокруг стало меняться, стены раздвинулись, и через некоторое время маленькая избушка превратилась в великолепный замок. Принц взял Анабель за руку и, улыбнувшись, поведал ей о том, что злобная фея превратила его в дряхлого старика, и освободить его от этого проклятья могла лишь невинная дева, согласившаяся провести год, ухаживая за дряхлым стариком. Он признался ей, что полюбил ее и предложил ей выйти за него замуж. Анабель без раздумий согласилась.
Они вышли из замка, и принцесса увидела, что деревня превратилась в огромный город с ажурными мостами, изящными домами с прекрасными садами и фонтанами.
Вскоре они сыграли свадьбу, на которую были приглашены обе ее старшие сестры со своими мужьями и король отец, который уже два года как оплакивал ее. Красный ворон вернулся в сад короля и все зажили счастливо.