Таня, в отличие от Серёжи, не умела плавать, но, держась за натянутую верёвочку, она вполне безопасно могла бы преодолеть речку. Но была ещё одна трудность: на плечах у Тани сидел огромный кот.
Таня, сначала, нерешительно, а потом смелее вошла в воду, держась крепко за верёвочку. Сидевший на плечах у Тани Боцман создавал массу неудобств. От холода у девочки перехватило дыхание, сразу начала бить мелкая дрожь. Таня стала вспоминать о своих друзьях, о Тили, Биме и Боме.
— Мне просто необходимо перейти эту речку, — думала она, — потому что меня ждут друзья и надеются на меня.
Около середины реки, ноги перестали доставать дно, и Таня, держась за верёвочку, стала бить по воде ногами, как делал Серёжа перед этим. На спине отфыркивался кот и, как бы не было ему страшно, Таня не чувствовала на своей спине его когтей. Когда до берега оставалось совсем немного, кот, неожиданно, прыгнул на берег. От этого прыжка, Таня нырнула под воду, но Серёжины руки уже крепко держали её, и через минуту они были на берегу, где ярко сияло солнышко, было тепло и уютно.
Обсохнув на берегу, друзья стали осматриваться. Перед ними находилось поле цветов. Слабый ветерок доносил чудесный аромат, от которого по всему телу разливалась приятная слабость, глаза начинали слипаться.
— Не нравится мне эта клумба, — промяукал Боцман, широко зевая.
— Я схожу, разведаю, — сказал Серёжа и двинулся по полю цветов, но не прошёл и трёх шагов, как зашатался и, мягко опустившись на траву, сладко уснул.
— Что же делать? — испуганно проговорила Таня. — Я не смогу его оттянуть, он слишком тяжёлый для меня.
— И не надо, — сказал кот. — Думаю, дальше мы и сами справимся. Главное, постарайся не дышать, пока будешь перебегать поле. Я-то его быстро перескочу. Ну, вперёд!
И он, огромными прыжками, бросился в самую гущу цветов, направляясь к дворцу. Таня, глубоко вздохнув, задержала дыхание и побежала за ним. Уже через несколько секунд, в голову бросилась кровь. Грудь разрывалась, хотелось вдохнуть. Через несколько метров, у Тани, от напряжения, на глазах выступили слёзы, и, наконец, впереди появился такой желанный конец огромной клумбы. Пробежав ещё пару шагов, Таня упала и глубоко задышала, пока не восстановилось дыхание.
— Ты посмотри-ка, — промяукал кот Боцман, — а нас уже, кажется, ждут.
От дворца, по направлению к ним, приближались четыре огромные крысы. Таня с ужасом смотрела на них. Никогда ещё не видела она ничего подобного! От испуга, ноги у неё стали ватными.
— Теперь настала моя очередь. — Промяукал кот и, выгнув хвост, плавно стал приближаться к крысам.
Из-за угла появилось ещё два грызуна. Боцман преобразился. Из ленивого и сонного кота, он превратился в грозного и опасного врага. Все его движения стали плавными и осторожными, глаза яростно блестели, и казалось, что из них летят искры. Крысы приостановились и стали кружить вокруг Боцмана, не решаясь, напасть первыми.
— Беги, — промяукал кот Тане. — Я с ними разберусь, пусть даже это будет последняя моя схватка.
Таня заворожено смотрела на кота, не в силах оторвать взгляд. Боцман излучал силу и энергию. Плавные его движения были обманчивы, так как на малейшее движение крыс, кот реагировал с молниеносной быстротой. Все его чувства в десятки раз были обострены. Это было незабываемое зрелище. Наконец, оторвав взгляд от страшной и в тоже время захватывающей картины, Таня, не замеченная крысами, побежала во дворец. Поднявшись по ступенькам и войдя в широкий проём дверей, девочка оказалась в огромном зале; в нерешительности остановившись, она стала его осматривать. Всё поражало глаз: и огромные резные окна с цветными стёклами, и лепные потолки, на которых были изображены летающие вокруг прекрасных цветов Феи. Стены и пол были выложены разноцветной мозаикой. Таня с восхищением осматривала зал, совсем забыв об опасности, поджидающей её.
Внезапно тишину пронзил душераздирающий крик, и Таня оглянулась. За стенами дворца происходило настоящее сражение. Таня стала оглядываться и, увидев небольшую дверь, заглянула в комнату, находящуюся за ней. Это оказалась спальня. Недолго думая, девочка заскочила в комнату. Единственное место, где можно спрятаться, было под кроватью.
Таня залезла под кровать и притаилась. Время медленно тянулось, и незаметно, она уснула. Разбудили Таню чьи-то мягкие шаги и шелест. Выглянув из-под кровати, Таня увидела маленькую девочку, даже очень симпатичную, с прозрачными крылышками на спине. Девочка причёсывалась перед зеркалом, рядом с ней на столике лежал большой ключ.
— Так это и есть Фея Зла? — сама себя спросила Таня. — И совсем она не злая.
Фея взяла ключ и направилась к кровати. Таня притаилась, боясь дышать, чтоб не выдать себя малейшим шорохом. Она слышала, как Фея легла на кровать, тяжело вздохнула и засопела. Ещё с полчаса Таня выжидала, потом, потихоньку, выбралась из-под кровати и подошла на цыпочках к Фее. Туфельки Тане пришлось снять, чтобы не шуметь. Девочка осторожно приподняла край подушки и увидела ключ. Она взяла его и, так же, на цыпочках, держа в другой руке туфельки, выскочила из спальни. Неслышно пробежала по залу, выскочила на ступеньки дворца. Быстро обувшись, девочка стала осматриваться.